Техническое задание на подключение CRM
«Подключите нам CRM» на деле означает десяток разных работ: заявки с сайта падают в воронку, заказы уходят в 1С, менеджеру пишет бот. Пока не названы данные, направление и поведение при сбое, исполнитель оценивает наугад. Генератор задаёт эти вопросы и собирает ответы в документ, по которому можно сравнивать подрядчиков.
Какие связки описывает ТЗ
- Заявки с сайта или лендинга попадают в CRM, а не в почту, где теряются.
- Заказы и клиенты из CRM уходят в 1С или другую учётную систему — и обратно.
- Телеграм-бот записывает заявки в CRM и уведомляет менеджера.
- Данные из CRM собираются в таблицы и отчёты.
- Несколько источников заявок сводятся в одну воронку.
Честная граница: связка, а не внедрение
Генератор составляет ТЗ на связку CRM с другими системами: какие данные, откуда, куда и как быстро передаются. Настройка самой CRM — воронки, права, справочники, обучение менеджеров — отдельная работа, и в сгенерированном документе она прямо вынесена в раздел «что НЕ входит». Так обе стороны с самого начала понимают, о чём договор, а о чём — нет.
Вопросы, на которых экономят — и потом платят
Что происходит с заявкой, если CRM недоступна: теряется или досылается позже? Какая система главнее, если данные разошлись? Кто владеет доступами и ключами API — вы или подрядчик? В сгенерированном ТЗ это отдельные пункты, а проверка поведения при сбое — критерий приёмки. Договориться об этом до начала работ дешевле, чем выяснять на живых заявках.
Как это работает
- Отвечаете на вопросы о системах и данных — около 10 минут, у каждого вопроса есть «не знаю».
- Получаете страницу с ТЗ и PDF.
- Отправляете ссылку исполнителям и сравниваете оценки на одинаковой постановке.
Частые вопросы
CRM ещё не выбрана. Рано составлять ТЗ?
Не рано: документ описывает, какие данные и откуда должны попадать в CRM, — это и есть требования, по которым систему выбирают. Навязывать конкретную CRM в ТЗ без причины — вредно, это сужает круг исполнителей.
Подойдёт для Битрикс24 или amoCRM?
Да. Вопросы генератора не привязаны к конкретной системе: название вашей CRM попадает в документ как данность, а требования описывают данные и события, а не кнопки конкретного интерфейса.
В CRM будут телефоны и имена клиентов. Что с этим?
Если вы это отметите, в ТЗ попадёт пометка, что порядок обработки и хранения таких данных стоит проверить с юристом. Юридических заключений сервис не даёт.
Опишите, откуда и какие данные должны попадать в CRM, — получите документ для сравнения подрядчиков.